【興櫃挖寶去】【6474】華豫寧-低估的電子零件代理與電子鎖公司 – part 2

4/1公司重訊公告了盈餘、配息與董事會決議，來追蹤一下是否如先前預期的。

首先是盈餘的部分，先前預估去年獲利有機會挑戰7元，結果為6.21元，比預估的低了一些，但EPS還是創了上興櫃以來的新高。

接下來是配息的部分，原先預估賺7元配息率五成，可以配到3.5元，開獎是2元現金股息再加上50股，算是相去不遠。

最後董事會討論事項，跟愛爾達一樣，帶來令人開心的消息，準備要提上櫃了。

既然目前狀況有照著原先預估的結果走，那接下來股價走勢應該也會越來越強了，日K來看，在40-45的區間整理四個月後，近期突破箱型區間，往上來到50整數關卡作整理，月K來看，大約一年的時間，股價在40-50區間整理，目前月KD在50附近黃金交叉向上中，籌碼面來看，400張以上的大戶持股約68.1%，籌碼相當的穩定，那麼股價會走到哪裡呢？以下截取自XQ操盤高手

過去上興櫃以來，EPS維持在2.52元到3.49元間，獲利能力算是蠻穩定的，2021年出現一個大幅度的成長，EPS來到新高的6.21元，這幾年的本益比區間約在10到15倍，而目前的本益比不到8倍，以保守的10倍來看，都還有上漲的空間。再來最重要的興櫃轉上櫃，五月的股東會通過後，順利的話接下來6月董事會在決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷，接下來再過三個月後應該就可以上櫃了，一旦上櫃之後，市場給予的本益比將會提升，但股價在這之前應該就會慢慢反應了，我認為以這間公司具有的利基點來看，給予12到15倍的本益比尚屬合理。展望未來，一二月份的營收雖然衰退，據悉是電子零件代理部分下滑，下游廠商在作庫存去化，持續觀察即可，我認為最主要的部分是要關注電子鎖這塊，因為這塊毛利相當高，目前在台灣新建案也有一定的市佔率，加上全球逐漸解封，公司除了歐洲這塊，也有意拓展美國、日本等其他國家，過去因為疫情的關係，許多展覽都無法參加，這部分未來也有機會可以拓展出去，而這部分帶來的盈餘可以期待。以下截取自財報狗

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