【興櫃挖寶去】【6474】華豫寧-低估的電子零件代理與電子鎖公司 – part 7

2024營運狀況開獎，整理一下全年狀況與未來展望
2024全年毛利率為19.17%，年增2.89%，營業利益率為5.03%，年增1.67，EPS為2.62元，較去年同期的0.75元大幅成長，詳細的財報還沒出來，估計MCU的部分應該還是持續在認列減損，不然加上維夫拉克的挹注，應該可以更上一層樓，配息部分為2.5元，以目前股價31.9來看，有高達7.83%的殖利率。以下資料擷取至華豫寧重大資訊

技術面來看，月線觀察，近五年呈現一個大三角收斂，除了去年七月一根較大的量之外，長期低量整理，目前月KD黃金交叉向上中，一旦突破有機會出現波段漲勢。以下資料擷取自XQ操盤高手

籌碼面來看，400張以上大戶持股比例高達72.34%，約3.38萬張，籌碼面相當穩定。以下資料擷取自XQ操盤高手

展望未來，除了電子鎖隨著新建案陸續完工可以增加營收外，接下來要大力推廣的服務型機器人也是另一個成長動能【以研發實力為根基　搭配國際策略合作　WAFERLOCK維夫拉克插旗服務型機器人市場】，新聞內文提到，公司歷經近五年的研發布局，於2024年開始推出多款服務型機器人，包括電梯配送機器人、工業級運輸機器人、清潔機器人、送餐機器人等，並成功插旗建案、飯店市場，獲得知名建案、飯店採用，預期2025年隨著新建案的完工，可望進一步在智慧住宅市場開花結果。以上消息也可以在其他的新聞得到證實【WAFERLOCK維夫拉克攜手臺中勤美洲際酒店打造智慧酒店新趨勢】；至於MCU的部分，歷經了兩年多的庫存去化，一些大廠也預期最壞的狀況已過，接下來將會較過去更好，若未來隨著MCU的市況轉好，搭配上電子鎖與服務機器人的成長，對於營運狀況也將會出現大幅成長，以目前的股價來看，下檔有7.83%殖利率的保護，上檔本益比僅12.17倍，仍有相當大的成長空間，股價若漲到50元，依舊還有5.24%的殖利率，本益比也不到20倍，隨著營運狀況持續回升，公司也會在適當的時機點再度提出轉上市櫃。

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