【成長股】【6716】應廣-伺服器與TWS概念股 – part 3

前面曾發過兩篇【成長股】【6716】應廣-伺服器與TWS概念股 – part 1、【成長股】【6716】應廣-伺服器與TWS概念股 – part 2，隨著第三季財報公布，我們就來追蹤一下狀況。

先觀察第三季財報，毛利率與EPS雖然較上季小幅衰退，但畢竟第二季為傳統旺季，第三季為傳統淡季，與去年同期相比則是呈現大幅成長，毛利提升超過1個百分點，依舊維持在40%以上，EPS則是成長超過一倍，累積前三季EPS為3.73元，已超過去年全年的3.57元。以下資料擷取自財報狗

觀察10月營收，依舊維持在歷史高檔附近，公司表示，目前訂單持續踴躍，但因為8吋廠目前已滿載，導致生產交期拉長及晶圓代工價格調漲等，影響產能取得的狀況，是影響本季成長空間及獲利的變數，但看起來全年EPS看起來5元以上沒有問題，明年的配息也有機會至少4元，目前這個價位進可攻，退可守，加上近來IC設計的買盤慢慢回籠，我認為股價還是有再度攻過前高的機會，畢竟目前以近四季EPS來算本益比不到13倍，以目前資金行情來看，我認為IC設計本益比到15~20倍都屬合理。